(Informação concedida pela entidade que a assina)
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve entre os principais homenageados ontem à noite em uma festa de gala anunciando o Deals of the Year Awards 2024 da LatinFinance, onde representou o governo do maior estado do Brasil ao aceitar um prêmio pela privatização inovadora da Sabesp, uma conquista marcante de sua administração.
Freitas recebeu o prêmio pela transação de US$ 2,7 bilhões em uma cerimônia com mais de 300 CEOs, CFOs e funcionários do governo de toda a região, além de financiadores, investidores e consultores envolvidos em transações marcantes na América Latina e no Caribe no ano anterior, que se reuniram em Nova York para o jantar anual de premiação.
O anúncio dos vencedores deste ano seguiu o LatinFinance’s 2025 LatAm Capital Market Summit, uma série de discussões de alto nível, lideradas por editoriais, entre CEOs, CFOs e investidores na Bolsa de Valores de Nova York. As discussões se concentraram nos grandes temas que impactam a captação de capital e o investimento na região no próximo ano.
Um seleto grupo de vencedores do Deals of the Year listados na NYSE também se juntou à LatinFinance para tocar o sino de abertura na NYSE para comemorar seus prêmios, iniciar as negociações do dia e iniciar o LatAm Capital Markets Summit.
Os vencedores são determinados de forma independente pelos editores da LatinFinance após um extenso processo de julgamento que envolveu a avaliação de um número recorde de inscrições este ano.
A lista completa dos vencedores pode ser encontrada aqui https://latinfinance.com/doty-2024-winners/ e na edição do segundo trimestre de 2025 da revista LatinFinance.
Para mais informações sobre o processo de seleção e os negócios e instituições vencedores, visite http://www.latinfinance.com
Negócios e instituições vencedoras
Título soberano do ano – título global de três parcelas de US$ 7,5 bilhões dos Estados Unidos Mexicanos
Título quase soberano de alto grau do ano – Codelco US$ 1,5 bilhão em notas de 6,440% com vencimento em 2036 e emissão de US$ 500 milhões em notas de 6,300% com vencimento em 2053
Título corporativo de alto grau do ano – Vale US$ 1 bilhão 6,400% bônus sênior sem garantia de 30 anos
Título corporativo de alto rendimento do ano – Transportadora de Gas del Sur US$ 490 milhões 8,500% notas seniores com vencimento em 2031
Título quase soberano de alto rendimento do ano – YPF US$ 800 milhões 9,500% com vencimento em 2031
Gerenciamento de passivos soberanos do ano – República do Peru PEN US$ 7 bilhões 7,600% de notas sustentáveis com vencimento em 2039 e US$ 5,56 bilhões em oferta pública e de troca
Gerenciamento de passivos corporativos do ano – Telecom Argentina US$ 500 milhões 9,500% de notas com vencimento em 2031 e oferta pública de aquisição em dinheiro
Gestão de passivos quase soberanos do ano – ENAP US$ 600 milhões em títulos de 10 anos e oferta pública de aquisição
Reestruturação soberana do ano – Reestruturação da dívida do Suriname US$ 1,5 bilhão
Reestruturação societária do ano – Samarco recuperação judicial e Capítulo 15
Negócio soberano em moeda local do ano – República Dominicana US$ 3 bilhões em título sênior sem garantia de três parcelas
Negócio corporativo em moeda local do ano – CCR Rodovia Rio-São Paulo R$ 10,75 bilhões em Financiamento de Projeto
Acordo subnacional do ano – Município metropolitano de Lima PEN 1,205 bilhão de títulos internacionais inaugurais
Empréstimo do ano – Pemex & PMI US$ 8,34 bilhões Linhas de crédito seniores não garantidas
Negócio de instituição financeira do ano – BCI US$ 500 milhões 8,750% notas PerpNC5
Financiamento estruturado do ano – FIEMEX US$ 1,49 bilhões 7,250% títulos para projetos com vencimento em 2041
Instituição financeira de desenvolvimento (DFI) negócio apoiado do ano – StoneCo linha de crédito de US$ 467 milhões apoiada por DFC
Inovação financeira do ano – Título de resultado vinculado ao reflorestamento da Amazônia do BIRD, no valor de US$ 225 milhões, com vencimento em 2033
Oferta pública inicial do ano – BBB Foods IPO de US$ 677 milhões
Participação acionária subsequente do ano – Sabesp US$ 2,7 bilhões oferta internacional de ações e privatização
Acordo de capital privado do ano – General Atlantic/Dragoneer US$ 1,5 bilhões aquisição da Arco Platform
Acordo internacional de fusões e aquisições do ano – China Southern Power Grid US$ 3,1 bilhões aquisição da Enel Peru Electricity Assets
Acordo nacional de fusões e aquisições do ano – Aquisição do portfólio de energia da Iberdrola por US$ 6,2 bilhões no México
Negócio soberano sustentável/ESG do ano – República da Colômbia US$ 2,5 bilhões título social inaugural
Negócio corporativo sustentável/ESG do ano – Raízen US$ 1 bilhão 6,450% Green Notes de 10 anos com vencimento em 2034 e US$ 500 milhões 6,950% Green Notes de 30 anos com vencimento em 2054
Emissor soberano do ano – Estados Unidos Mexicanos
Emissor corporativo do ano – Raizen
Emissor estreante do ano – Ambipar
Escritório de advocacia do ano – Argentina – TCA Tanoira Cassagne
Sociedade de advogados do ano – Brasil – Pinheiro Neto
Escritório de advocacia do ano – Colômbia – Brigard Urrutia
Escritório de advocacia do ano – Peru – Garrigues
Escritório de advocacia do ano – México – Ritch Mueller
Escritório de advocacia do ano – Chile – Carey
Escritório de advocacia do ano – Caribe – Paul Hastings
Escritório de advocacia do ano – América Central – BLP
Escritório de advocacia do ano – América Latina – Cleary Gottlieb
Banco de investimento do ano – América Latina – JP Morgan
Escritório de Advocacia Sustentável/ESG do Ano – A&O Shearman
Emissor soberano sustentável do ano – República Federativa do Brasil
Emissor corporativo sustentável do ano – Aegea
Banco de investimentos do ano – Brasil – Itaú BBA
Banco de investimento do ano – Chile – JP Morgan
Banco de investimento do ano – Colômbia – JP Morgan
Banco de investimento do ano – Peru – BofA Securities
Banco de investimento do ano – México – BBVA
Banco de investimento do ano – América Central – JP Morgan
Instituição de títulos do ano – Santander CIB
Instituição do ano em Fusões e Aquisições – Goldman Sachs
Instituição de ações do ano – BofA Securities
Instituição de empréstimo do ano – Citi
Banco multilateral de desenvolvimento do ano – BID Invest
Banco financeiro sustentável do ano – BNP Paribas
Menção honrosa – América Móvil MXN US$ 20 bilhões 10,300% notas sustentáveis com vencimento em 2034
Menção honrosa – FIBRA Prologis aquisição da Terrafina CBFIs
Menção honrosa – LD Celulose US$ 650 milhões 8,000% notas seniores garantidas Green Notes com vencimento em 2031
Menção honrosa – Murano US$ 300 milhões 11,000% Green Notes sênior garantidas com vencimento em 2031
Menção honrosa – notas de 10 anos de US$ 1 bilhão da Petrobras e oferta pública de compra descartável
Menção honrosa – Auna US$ 360 milhões NYSE IPO
Menção Honrosa – Reestruturação Digicel US$ 4,4 bilhões
Menção honrosa – título Eletrobras US$ 750 milhões 2035
Menção honrosa – LATAM Airlines US$ 460 milhões Re-IPO & NYSE Relisting
Menção honrosa – Paraguai estreia título global de US$ 1 bilhão em PYG de duas parcelas
Próximas indicações ao prêmioSe inscreva para ser notificado quando as indicações ao prêmio de 2025 da LatinFinance forem abertas em https://latinfinance.com/awards/
Para mais informações sobre o processo de seleção, visite https://latinfinance.com/2024-deals-of-the-year-awards/
Sobre a LatinFinance
A LatinFinance é a principal plataforma global que fornece inteligência sobre os mercados financeiros e as economias da América Latina e do Caribe.
Com base em mais de 30 anos de excelência editorial, suas publicações em inglês fornecem informações de alto valor a um público internacional de empresas, governos, financiadores e investidores, enquanto seus eventos convocam essas comunidades para fóruns de rede de alto nível focados na dinâmica desses mercados, por geografia e setor.
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FONTE LatinFinance
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